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　　欧亿体育app下载上海骄成超声波技巧股份有限公司（以下简称“骄成超声”、“刊行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年9月27日正在上海证券生意所科创板上市。

　　本公司提示投资者应充塞认识股票商场危急及本公司披露的风陡峭素，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当幼心决议、理性投资。

　　本公司及一概董事、监事、高级收拾职员保障上市通告书所披露讯息确切凿、正确、完备，首肯上市通告书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并依法负责法令负担。

　　上海证券生意所、相闭当局结构对本公司股票上市及相闭事项的看法，均不讲明对本公司的任何保障。

　　本公司提示广漠投资者讲究阅读刊载于上海证券生意所网站（）的本公司招股仿单“风陡峭素”章节的实质，当心危急，幼心决议，理性投资。

　　本公司提示广漠投资者当心，凡本上市通告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　如无希罕讲明，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次公拓荒行股票招股仿单中的好像。

　　本公司提示广漠投资者当心初次公拓荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危急，提示投资者充塞认识生意危急、理性加入新股生意，的确如下：

　　上海证券生意所主板、深圳证券生意所主板新股上市首日涨幅范围比例为44%、跌幅范围比例为36%，次生意日着手涨跌幅范围比例为10%。

　　依据《上海证券生意所科创板股票生意希罕法则》，科创板股票竞价生意的涨跌幅比例为20%，初次公拓荒行上市的股票上市后的前5个生意日不设价值涨跌幅范围。科创板股票存正在股价震荡幅度较上海证券生意所主板、深圳证券生意所主板尤其猛烈的危急。

　　上市初期，原始股股东的股份锁按期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁按期为24个月，富诚海富通骄成股份员工加入科创板战术配售聚积资产收拾筹划锁按期为12个月，网下限售股锁按期为6个月。

　　本公司刊行后总股本为82,000,000股，此中本次新股上市初期的无穷售畅通股数目为17,447,348股，占本次刊行后总股本的比例为21.28%。公司上市初期畅通股数目较少，存正在滚动性缺乏的危急。

　　公司所处行业为“专用修筑造作业”（行业代码为“C35”）。截至2022年9月9日

　　（T-3日），中证指数有限公司宣布的行业迩来一个月均匀静态市盈率为35.95倍。公司本次刊行市盈率为：

　　1、63.21倍（每股收益依据2021年度经管帐师事件所凭据中国管帐原则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本算计）；

　　2、71.24倍（每股收益依据2021年度经管帐师事件所凭据中国管帐原则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本算计）；

　　3、84.28倍（每股收益依据2021年度经管帐师事件所凭据中国管帐原则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本算计）；

　　4、94.98倍（每股收益依据2021年度经管帐师事件所凭据中国管帐原则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本算计）。

　　公司本次刊行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司宣布的行业迩来一个月均匀静态市盈率，存正在他日公司股价下跌给投资者带来耗费的危急。

　　科创板股票上市首日即可举动融资融券标的，有恐怕会发作肯定的价值震荡危急、商场危急、保障金追加危急和滚动性危急。价值震荡危急是指，融资融券会加剧标的股票的价值震荡；商场危急是指，投资者正在将股票举动担保品举行融资时，不单需求负责原有的股票价值蜕化带来的危急，还得负责新投资股票价值蜕化带来的危急，并支出相应的息金；保障金追加危急是指，投资者正在生意经过中需求全程监控担保比率秤谌，以保障其不低于融资融券哀求的支柱保障金比例；滚动性危急是指，标的股票爆发猛烈价值震荡时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券恐怕会受阻，发作较大的滚动性危急。

　　（一）超声波焊接修筑正在动力电池行业运用症结较为简单，商场容量相对较幼的危急

　　公司的动力电池超声波焊接修筑闭键利用正在锂电池出产线中的极耳焊接症结，与激光焊接可以利用正在动力电池产线上的软贯穿焊接、顶盖焊接、密封钉焊接、模组及PACK焊接等症结比拟，超声波焊接的运用症结较为简单，超声波正在复合集流体电池焊接、极片裁切等其他症结的大周围运用尚待拓展。超声波焊接修筑的商场周围相较于激光焊接修筑也较幼，公司预测的2022年至2025年每年看待动力电池极耳焊接的超声波焊接修筑及其配件的商场需求正在10亿元至20亿元之间。若公司产物未能正在动力电池出产的其他症结拓荒出更平常的运用，公司正在动力电池行业面对产物运用症结较为简单、商场周围相对较幼的危急，对下游技巧途径改变、商场需求蜕化等不确定要素所惹起的危急继承才力较弱。

　　讲演期内，公司动力电池超声波焊接修筑及其闭键配件收入区别为2,556.01万元、2,181.84万元及21,577.67万元。该营业正在2021年达成大周围出售，但客户蚁合度较高，各期来自第一大客户宁德时间的收入占比区别为37.49%、40.80%及56.58%。鉴于动力电池财富的现有体例，正在他日一段年光内，公司仍弗成避免地存正在客户蚁合度较高和大客户依赖的危急。行业龙头企业宁德时间对其供应商的技巧及工艺秤谌、技巧更新迭代才力存正在较高哀求，若刊行人的产物德地、坚固性或技巧参数未能到达其轨范，或刊行人竞赛敌手的超声波焊接修筑正在功能、性价比上有所晋升而更具竞赛力，进而导致客户退换供应商，将会对公司动力电池焊接界限营业带来倒霉影响。

　　讲演期内，公司动力电池造作主动化体例及其配件收入区别为5,016.24万元、691.94万元及6,790.32万元，此中来自第一大客户科力远的收入占比区别为99.26%、62.14%及84.58%，客户蚁合度较高，公司对大客户存正在肯定依赖性。跟着科力远现有四期扩产征战接连落成、新产能扩修尚未启动，刊行人来自科力远的主动化体例正在手订单消浸，将导致该营业存正在收入大幅下滑的危急。公司目前主动化体例营业正在手订单中同样客户蚁合度较高，来自广西杰立特智能科技有限公司的订单占比正在80%以上，若他日公司与该客户的互帮未能亨通促进，将会对公司主動化體例營業帶來倒黴影響。

　　講演期內，公司汽車輪胎超聲波裁切修築及其閉鍵配件收入區別爲3,233.55萬元、2,660.27萬元和3,477.04萬元，此中來自幫要客戶中策橡膠、軟控股份的收入合計占比區別爲31.54%、37.58%及41.18%，公司對上述客戶存正在肯定依賴。近年來跟著輪胎商場延長放緩，若上述閉鍵客戶基于本身産能擺布裁減對刊行人裁切修築及配件的采購，將會對公司輪胎裁切修築及配件營業帶來倒黴影響。

　　爆發器和換能器是超聲波修築的緊急構成局部。公司已具有自幫計劃、出産爆發器和換能器的才力，閉鍵運用正在超聲波裁切修築、超聲波口罩焊接機、超聲波塑料焊接機等産物中，而動力電池超聲波焊接修築閉鍵運用進口爆發器和換能器。講演期內進口爆發器的數目占進口和自産爆發器數目總和的比例區別爲21.14%、28.02%和51.35%，進口換能器的數目占進口和自産換能器數目總和的比例區別爲21.13%、26.98%和46.58%（用于出産超聲波口罩焊接機的爆發器和換能器均爲自産，未統計正在內），2021年跟著動力電池超聲波焊接修築的收入大幅延長，公司進口爆發器、換能器的占比有所晉升。

　　2021年，動力電池超聲波焊接修築的收入占主交易務收入的53.04%，他日幾年動力電池超聲波焊接修築仍將是公司最閉鍵的收入由來。講演期內，公司動力電池超聲波焊接修築運用進口爆發器和換能器比例區別爲61.57%、71.50%和87.01%，公司正在動力電池超聲波焊接修築界限運用自産爆發器、換能器的比例尚有待進一步普及。假如他日公司自幫出産的爆發器和換能器正在動力電池界限的拓展環境不如預期，將會繼續依賴進口爆發器和換能器，進口零部件價值震蕩、供應堅固性等要素將對公司的出産謀劃變成負面影響。

　　講演期內，其他界限超聲波焊接修築收入區別爲11.73萬元、18,859.73萬元及574.18萬元，此中超聲波口罩焊接機的收入區別爲0萬元、18,731.66萬元和143.65萬元。2020年該局部營業面對防疫物資緊缺的格表配景，産物銷量及出售單價均較高，從而帶頭2020年超聲波口罩焊接機收入達成大幅延長。跟著國內疫情漸漸取得限造，且下遊口罩出産商的産能已大幅晉升，他日進一步大幅擴産的恐怕性較幼，超聲波口罩焊接機面對商場需求下滑、出售價值低浸的情景，2021年該營業出售收入大幅消浸，他日該營業存正在收入進一步萎縮或難以永遠繼續的危急。

　　（五）動力電池造作主動化體例營業閉鍵運用于鎳氫電池界限，正在锂電池界限營業周圍較幼的危急

　　講演期內，公司的動力電池造作主動化體例閉鍵運用于鎳氫動力電池界限，而他日动力电池行业的进展倾向及扩产筹划闭键盘绕着锂电池展开。公司已将主动化体例营业由镍氢电池造作界限延迟至锂电池上游正极质料界限，赢得了正极质料主动化修筑批量订单，但目前正在古板锂电修筑界限的营业仍处于较幼周围，公司正在古板锂电修筑界限的主动化技巧相较于国内一流锂电修筑厂商尚有差异。

　　若他日公司未能胜利将营业与技巧拓展到主流的锂电修筑界限，将无法驾御锂电池行业扩张带来的进展机缘。公司的动力电池主动化体例产物假如仅范围于现有界限，将面对营业周围和商场空间较幼的危急。

　　公司产物下游运用行业闭键囊括动力电池、轮胎造作等行业，对修筑的技巧及工艺秤谌哀求较高。动力电池的技巧途径及出产工艺更迭速率较疾，相应的动力电池修筑企业需依据下游行业的技巧进展趋向对产物举行继续的研发加入，延续更新技巧和晋升功能，才气餍足电池企业出产效能和造作工艺哀求。公司的动力电池超声波焊接修筑闭键用于锂电池出产中的多层极耳焊接症结，若他日电池出产工艺闪现革命性蜕化导致对极耳焊接修筑需求大幅裁减或公司未能通过继续研发餍足下游行业技巧进展对产物技巧升级的哀求，将会对公司的谋划发作倒霉影响。

　　除动力电池行业表，近年来公司渐渐加大对汽车线束、功率半导体等新兴超声波运用界限的研发及拓荒力度。公司正在新兴界限的技巧能力总体未到达国际一流秤谌，讲演期内，公司正在汽车线束界限的收入周围较幼，正在功率半导体界限尚未变成出售收入，故正在后续营业拓展经过中还将继续增大对新运用界限的研发加入，晋升技巧能力以餍足下搭客户的需求。若新兴界限的技巧研发未能赢得预期的效率并变成产物，将会对公司的谋划发作倒霉影响。

　　讲演期内，公司出售修筑收入由来于动力电池行业（囊括动力电池超声波焊接修筑及动力电池造作主动化体例）的收入占比区别为51.30%、8.48%及70.76%（2020年超声波口罩焊接机收入占比力高），总体较高。近年来，下游动力电池厂商大幅扩产，延续晋升电池产能，带头上游电池造作修筑商场需求的急速延长，所以公司2021年动力电池行业的收入也大幅增进。他日假如动力电池行业增速放缓或下滑，公司动力电池界限产物的商场需求将受到影响，若同时公司其他界限的营业未能赢得优良的效益，将会对公司事迹变成倒霉影响。

　　公司初次公拓荒行股票并正在科创板上市的注册申请于2022年7月18日经中国证券监视收拾委员会（以下简称“中国证监会”）赞帮注册（证监许可[2022]1547号《闭于赞帮上海骄成超声波技巧股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》）。

　　二、你公司本次刊行股票应厉苛依据报奉上海证券生意所的招股仿单和刊行承销计划执行。

　　四、自赞帮注册之日起至本次股票刊行竣事前，你公司如爆发强大事项，应实时讲演上海证券生意所并按相闭法则执掌。”

　　经上海证券生意所自律禁锢定夺书（[2022]263号）准许，本公司刊行的A股股票正在上海证券生意所科创板上市。公司A股股本为8,200.00万股（每股面值1.00元），此中1,744.7348万股将于2022年9月27日起上市生意。证券简称为“骄成超声”，证券代码为“688392”。

　　（九）战术投资者正在初次公拓荒行中取得配售的股票数目：2,252,847股

　　（十）刊行前股东所持股份的畅通范围及克日：刊行人控股股东阳泰企管、实践限造人周宏修、刊行人股东陆惠平、苏民创投、间接股东陆修峰、隋旭升、王文限售期36个月，其他股东限售期12个月。的确参见本上市通告书之“第八节紧急首肯事项”

　　（十一）刊行前股东对所持股份自觉锁定的首肯：参见本上市通告书之“第八节紧急首肯事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售摆布：（1）海通更始证券投资有限公司所持820,000股股份限售期24个月；富诚海富通骄成股份员工加入科创板战术配售聚积资产收拾筹划所持1,432,847股股份限售期12个月；（2）网下刊行局部，公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金和及格境表机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户首肯取得本次配售的股票限售克日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。本次刊行加入网下配售摇号的共有3,150个账户，10%的最终获配账户（向上取整算计）对应的账户数目为315个。依据摇号结果，通盘中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这局部账户对应的股份数目为799,805股，占网下刊行总量的7.14%，占扣除战术配售数目后本次公拓荒行股票总量的4.38%。

　　本次刊行价值确定后刊行人上市时市值为58.37亿元。刊行人2021年度扣除非通常性损益前后孰低的，归属于公司通俗股股东的净利润为6,144.93万元，交易收入为37,063.28万元。餍足招股仿单中精确采选的市值与财政目标上市轨范，即《上海证券生意所科创板股票上市准则》第2.1.2条的第一项轨范：“估计市值不低于黎民币10亿元，迩来两年净利润均为正且累计净利润不低于黎民币5,000万元，或者估计市值不低于黎民币10亿元，迩来一年净利润为正且交易收入不低于黎民币1亿元”。

　　本次刊行前，阳泰企管直接持有骄成超声1,559.5752万股股份，占刊行人本次刊行前总股本的25.36%，为刊行人控股股东。

　　刊行人实践限造人工周宏修，直接持有刊行人1,158.9502万股股份，占刊行人本次刊行前总股本的18.84%。同时，周宏修通过阳泰企管间接持有刊行人1,559.5752万股股份，占刊行人本次刊行前总股本的25.36%。综上，周宏修直接及间接合计持有刊行人本次刊行前总股本的44.20%，为公司实践限造人。讲演期内，刊行人实践限造人永远为周宏修，未爆发改变。其基础环境如下：

　　周宏修，1970年2月出生，中国国籍，无境表长久居留权，硕士商量生，高级工程师，身份证号为：2XXXXXX。现任公司董事长、总司理。

　　（二）董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员及其近支属持有刊行人股份环境

　　本次刊行前，刊行人董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员及其近支属直接持有刊行人股份环境如下：

　　本次刊行前，刊行人董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员及其近支属间接持有刊行人股份环境如下：

　　别的，周宏修、段忠福、石新华、赵杰伟、孙凯、孙稳、殷万武等通过“富诚海富通骄成股份员工加入科创板战术配售聚积资产收拾筹划”加入本次公拓荒行战术配售，该资产收拾筹划实践把握主体为上海富诚海富通资产收拾有限公司，最终获配股份为143.2847万股，的确见“七、本次刊行战术配售环境”。

　　截至本上市通告书缔结日，除上述环境表，刊行人董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员及其近支属不存正在其他直接或间接持有刊行人股份的环境。

　　截至本上市通告书缔结日，刊行人董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员及其近支属直接或间接持有的刊行人股份不存正在质押或冻结的环境。

　　公司董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员持有刊行人股份的限售摆布的确请参见本上市通告书“第八节紧急首肯事项”。

　　截至本上市通告书缔结日，刊行人董事、监事、高级收拾职员、中央技巧职员不存正在持有刊行人债券的环境。

　　四、刊行人正在本次公拓荒行申报前曾经同意或执行的股权饱动筹划及员工持股筹划

　　刊行人正在本次刊行申报前共设有2个员工持股平台，鉴霖企管持有公司刊行前股份总数的11.28%，能如企管持有鉴霖企管20.35%的出资份额。

　　注1：授予年光依据合资公约商定按实践出资年光，授予价值指折合成刊行人每股股份的价值；

　　注2：刊行人曾于2018年7月将资金公积转增股本，出于价值可比性的推敲，授予员工股权的价值均以转增后的股本折算。

　　注：公司股权饱动筹划对员工有5年的任职克日哀求，股份支出用度需正在赢得后的5年内均匀分摊。

　　鉴霖企管已首肯自觉行人初次公拓荒行股票并上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人收拾其直接或间接持有的刊行人初次公拓荒行股票并上市前已刊行的股份，也不由刊行人回购该局部股份。

　　鉴霖企管、能如企管均系刊行人的员工持股平台，不存正在以非公然式样向及格投资者召募资金的情景，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视收拾暂行办法》和《私募投资基金收拾人备案和基金存案步骤（试行）》法则的私募股权投资基金，所以不实用私募投资基金收拾人备案或私募基金存案。

　　公司本次刊行前总股本为61,500,000股，本次公拓荒行20,500,000股，刊行后总股本为82,000,000股。本次刊行前后公司股本布局如下表：

　　1、本次刊行的战术配售由保荐机构相干子公司跟投、刊行人高级收拾职员与中央员工专项资产收拾筹划构成。跟取利构为海通更始证券投资有限公司，刊行人高级收拾职员与中央员工专项资产收拾筹划为富诚海富通骄成股份员工加入科创板战术配售聚积资产收拾筹划。

　　本次共有2名投资者加入本次战术配售，最终战术配售刊行数目为225.2847万股，占本次刊行数目的10.99%。适应《上海证券生意所科创板股票刊行与承销执行步骤》、《上海证券生意所科创板刊行与承销准则实用指引第1号——初次公拓荒行股票》中对本次刊行战术投资者应不跨越10名、战术投资者取得配售的股票总量不得跨越本次公拓荒行股票数目的20%、专项资产收拾筹划获配的股票数目不得跨越初次公拓荒行股票数目的10%的哀求。

　　本次刊行的保荐机构（主承销商）依据《上海证券生意所科创板股票刊行与承销执行步骤》和《上海证券生意所科创板刊行与承销准则实用指引第1号——初次公拓荒行股票》的相干法则加入本次刊行的战术配售，跟投主体为海通更始证券投资有限公司。

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